認識CFP^®

CFP^®，全名 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^®，於 1973 年自美國開始發展的國際金融專業證照，由國際理財規劃顧問認證總會 (Financial Planning Standards Board, FPSB，以下簡稱 FPSB) 負責制定全球 CFP^® 認證制度標準並於各國推廣，全球至少有26國家加入推廣 CFP^® 認證制度的行列，並有將近超過20萬金融專業人士擁有此證照。

近年來金融業正邁向轉型重要階段，具有「多元、跨領域」的金融專業已成為金融人員必要的技能，而且隨著民眾對於專業理財規劃的需求強勁，吸引更多元的人才加入高資產管理市場，尤其是國內各大銀行與保險業，積極培育CFP^®與AFP新世代金融菁英，幫助高資產人士建立與執行全方位的理財計劃。
 

CFP^®制度的核心目標

• 提升專業水準：
  CFP^®著重於金融從業人員的理財規劃專業培訓，以提供投資人更專業、全面的顧問服務。

• 幫助投資人實現目標：
  藉由持證CFP^®的協助，投資人可進行全面的理財生涯規劃，實現財務自由與人生理想。
  

適合人才：
◎金融業之理財專員
◎金控個人金融事業群之從業人員
◎證券/期貨/投信/投顧業之從業人員
◎保險(壽險/產險)業之從業人員
◎大學及研究所學生有意從事理財規劃業務工作者
◎其他金融周邊事業之從業人員
◎對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問者

1.AFP/ CFP^®測驗，固定在每年3月及9月考試，考試當日，AFP與CFP^®同一天考試。
2.AFP考試科目：M1～M5，共5科。
3.CFP^®考試科目：M1～M6，共6科。